中国出招 打得人民币空头措手不及!1600亿美债或沦落到盟友接盘+如何购买指数基金

  刚刚,央行又放“大招了”。据媒体报道,8月14日,央行在香港成功发行了2期人民币央行票据,其中3个月期央行票据200亿元,1年期央行票据100亿元,而这将有助于人民币汇率在合理区间浮动。

  1、打空头一个措手不及,人民币将站稳“6.9”

  央行票据是央行发行的债券,是用于回收流动性而创设的货币政策工具。发行央票意味着央行对离岸市场的人民币流动性进行收紧,提高做空人民币的成本,有助于打击空头势力,稳定人民币汇率。

  值得一提的是,13日晚,反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率,在1小时多快速拉升超1000点,升破7关口,重新触及6.9区间。截至发稿前,离岸人民币对美元最大涨幅高达1220个基点。

  那么,为何央行还没出手,人民币汇率就已经开始大涨呢?一方面,受消息面提振,资本市场对国际形势的紧张情绪得到了极大缓解。

  另一方面,市场普遍预计,为了避免经济陷入衰退,在此前开启首次降息后,美联储还将采取更加激进的降息手段,著名投行摩根士丹利甚至认为美国联邦基金利率会重演2008年,将再次下滑至零的水平,这意味着美元贬值预期加强。数据上,反映美元强弱的美元指数也在近期从高位滑下。

  2、央行票据超1.6倍,人民币受国际市场热捧

  话说回来,既然人民币汇率已经大涨,那么为何央行还要再次出手呢?利用不稳定的国际背景,近期人民币空头势力异常活跃。众所周知,8月初,受国际环境影响,人民币汇率出现如何购买指数基金了走低,尽管汇率仍处在合理区间并保持稳定,但市场压力仍在。现在人民币汇率大涨,但是发行央票继续强化市场对人民币的信心仍然尤为重要。

  事实上,央行发行央行票据的频率正在增加,这已经是去年11月以来,央行第6次发行央票,这反应了央行在完善汇率管理的能力在加强。据了解,2018年11月以来,央行先后在香港发行了10期、1200亿元人民币央行票据,期限品种以3个月、6个月和1年为主,加速形成在香港发行央行票据的常态机制。

  另一方面,央行票据有国家信用背书,是很重要的人民币投资品种。一般来说,国债的发行期限往往需要数年,而央票的期限通常是3个月到1年,弥补了国债的不足。据悉,央行票据的总额为300亿元,而全场投标总量超过780亿元,认购倍数达2.6倍之多,可见人民币受到市场欢迎,被国际市场普遍看好。

  3、美债频遭“冷落”,再发1600亿或沦落到盟友接盘

  相比之下,美债却似乎不再受国际市场追捧。今年7月,美国公布了美债的持有情况,其中5月美国公债资本净流出资金达到338亿美元(约2370人民币),净流出幅度达到5个月高点,表明国际投资者对美元如何购买指数基金资产的信任和看好程度下降。

  另据媒体报道,8月7日,美国发行的10年期国债收益率为1.67%,超过市场水平1.7个基点,这反映了投标者对美债的兴趣不高,要知道,发行利率越高,表明债券的价格越低,投资者买入的意愿不强。

  而最新消息显示,美国还计划再增加发债规模,预计在八周内发债1600亿美元(约合人民币11240亿),在市场对美债购买意愿下降的背景下,美国或许只能寄托两大盟友日本和英国购买美债,毕竟它们是近期接盘最多美债的国家。

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